Patrimonium

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MISSION

Qualifier efficacement les prospects pour les conseillers en gestion de patrimoine grâce à un agent IA, afin d’augmenter la pertinence des rendez-vous et d’optimiser le temps commercial.

CHALLENGE

Concilier exigence réglementaire, crédibilité métier et expérience utilisateur fluide, tout en assurant une collecte d’informations précise et sécurisée dès le premier contact.

OBJECTIF

Réduire le temps de qualification, améliorer le taux de conversion des leads et fournir aux CGP un dossier initial clair, structuré et exploitable avant chaque échange.